"אזימוט פיננסים" הוקמה ע"י אנשי מקצוע בכירים ומובילים בענף הבנקאות, ניהול ההשקעות והביטוח בישראל אשר להם ניסיון עשיר ומוכח בתחום. הקבוצה מעניקה פתרונות ומענה אקסקלוסיבי אישי למגוון צרכי התאגיד והלקוח הפרטי בתחומי הפיננסים והמימון, חיסכון ארוך הטווח, תכנון וכלכלת פרישה, ביטוח פנסיוני והגנות פיננסיות לפרט ולמשפחה.
Our Global Finances Coordination model was developed with the objective to assist the individual to
maintain his wealth, hence, sustaining expected quality of life and standard of living as well as achieving
its own future goals.
Azimuth Finances is a non-associated, independent group with the objective of leading the global finances
management domain in Israel and to provide its clientele via its GlobalFinances Officers (GFO)
a professional quality comprehensive finances management.
The process starts with mapping current finances status through global planning of client’s financial
assets portfolio (Investments, savings, pension plans, and real as well as financial assets) and active
follow-up thereafter.
Changes in individual personal status, attitudes toward risk, frequent local as well as international regulation changes and the state of evolving financial markets, all require ongoing, long run close monitoring, control and support.
הקבוצה הוקמה על רקע ההבנה כי בעולם הפיננסי המורכב, המשתכלל והמתפתח, הלקוח חייב לקבל לא רקתכנון פיננסי אלא ניהול פיננסי גלובלי (ניהול כוללני) ולזכות בליווי אישי וקפדני של גוף מקצועי ובלתי תלוי אשר יסייע להבטיח את עתידו ויעניק לו שקט נפשי.
"אזימוט פיננסים"הינה קבוצה בלתי תלויה ואובייקטיביתוהיא הקבוצה הראשונה אשר בשנת 2007 פיתחה בישראל את" המודל לניהול פיננסי גלובלילפרט ולמשפחה, מודל ה-GFC. המודל מבוסס על יסודות ועקרונות הייעוץ והתכנון הפיננסי הקיים במדינות רבות בעולם ובמיוחד באותן מדינות אשר חוקקו חוקים ותקנות שמשמעותן העברת האחריות וההחלטה לגבי העתיד הפיננסי של הפרט ומשפחתו לידיו של הצרכן הפיננסי.
ההחלטות שהלקוח נידרש לקבל במרוצת חייו מתקשרותלמעשה לשלושה מרכיבים עיקריים: מוצר פיננסי, מוצר
פנסיוני ומוצר מימוני. הרפורמות והשינויים הרבים שעולם הפיננסים העולמי והישראלי עבר ועובר גם בהווה, מגוון
הרחב של המוצרים וכמות היצרנים העוסקים בתחום זה גרמו לצרכן הפיננסי לבלבול ומבוכה. יותר מתמיד,
הצרכן הפיננסי זקוק לליווי מקצועי איכותי אשר יסייע לובקבלת ההחלטות הנבונות והנכונות עבורו ועבור
משפחתו.
בישראל, הרפורמות שחלו בשנים האחרונות בשוקי ההון והביטוח אפשרו לנו לפתח מודל ייחודי ורחב יותר, מודל
פיננסי גלובלי, מודל ה- GFC. המודל כולל עקרונות מסוימים ממודל הייעוץ הקיים אשר מושתת ברובו רק על
תכנון פיננסי ומרחיב אותו גם למרכיבים ישומיים כמו: ניהול אקטיבי של תיק הנכסים הפיננסיים, פיקוח ובקרה על
תיק הנכסים הפיננסים של הלקוח,התנהלותו הכלכלית של התא המשפחתי, יצירת מעטפת של הגנות פיננסיות,
ניהול נכסים בגיל השלישי (גרונטולוגיה פיננסית) ועוד.
.
ניהול פיננסי גלובלי נחלק לשלושה חלקים עיקריים: • מיפוי ותכנון גלובלי של תיק הנכסים הפיננסי של הלקוח
(בחלוקה למוצרים פיננסיים, פנסיוניים ומימון). • ניהול אקטיבי של תיק הנכסים הפיננסיים של הפרט והתא המשפחתי. • פיקוח ובקרה שוטפים לטווח ארוך.
בסיום פיתוח המודל הייחודי ועם השקתו אמר רמי ברק, יו"ר קבוצת "אזימוט פיננסים", מחולל המהפכה לניהול פיננסי גלובלי בישראל ונשיא הלשכה המקצועית החדשה המוקמת בארץ כי: "המעבר לניהול פיננסי גלובלי הוא עובדה קיימת ולא חלום עתידי. המודל שבנינו הוא הרבה יותר מאשר עוד תכנית פיננסית או פנסיונית. מדובר כאן במהפכה של ממש בתפיסת השירות ללקוח. אנחנו נוגעים ומלווים את הלקוח ומשפחתו בכל אחד מהפרקים בחייהם תוך הבנה מלאה של צרכי התא המשפחתי. תכנון וניהול פיננסי גלובלי המבוסס על הבנה מקצועית באיכות גבוהה של המציאות הכלכלית בארץ אל מול האתגרים ומימוש החלומות של כל אחד ואחד מהלקוחות יהיה המקצוע המרכזי בעולם הפיננסיםבארץ ובעולם. מדובר כאן בשינוי תפיסה ובקונספציה אסטרטגית חדשה המשרתת אך ורק את האינטרסים של הלקוח ולא עוד דסק של מכירה צולבת על פי יעדים של מוצרים פיננסים וביטוחיים במעטפת אחת".
GFO - מנהל פיננסי גלובלי– (GlobalFinancesOfficer)
בשנת 2007 יצרה קב' "אזימוט פיננסים" מקצוע חדש בעולם הפיננסים מנהל פיננסי גלובלי - GFO. תפקידו של ה- GFO, לבצע התבוננות דקדקנית בשלל צרכיו של הלקוח, לתכנן, להתאים ולבנות עבורו את המסלול האופטימאלי האישי במפת הפיננסים הכללית (מפ"א - מסלול פיננסי אישי). במהלך הליווי והטיפול נבדקים ונבחנים עם הלקוח אפיקי ההשקעה והמימון, החיסכון והביטוח הפנסיוני.
ה- GFO מחזיק בתעודות וברישיונות המקצועיים הנידרשים על פי הרגולציה בישראל, מבקר ומפקח על תיק נכסיו הפיננסיים, מייצג את הלקוח אל מול שלל הגופים הפיננסיים והביטוחיים ומהווה עבורו כתובת אחת ועוגן מרכזי לכל צרכיו הפיננסים.
להצטרפות לקורס ההסמכה הראשון בישראל לניהול פיננסי גלובלי לחץ כאן.
להצטרפות ללשכה הישראלית לניהול פיננסי גלובלי לחץ כאן.
אזור המרכז:
אזור הצפון:
טל': 03-5103335
טל': 04-8212222
פקס: 03-7254843
פקס: 04-8212922
המידע באתר הינולצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליולביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר.
.jpg?id=8683362)
