| דף הבית >> יצירת קשר >> יצירת קשר לניהול תיק השקעות פיננסי/פנסיוני | | | |
מה נדרש להביא לפגישה הראשונה עם מנהל הלקוחות:
| שם המסמך |
מבוקש |
|
תעודת זהות כולל ספח + רישיון נהיגה
או דרכון
|
צילום מכל מסמך בנפרד |
► |
| קרן פנסיה |
דוח שנתי |
► |
| קופות גמל וקרנות השתלמות |
דוח אחרון |
► |
| הרכב תיק ניירות ערך |
דוח מחשבון הבנק |
► |
| ביטוחים |
פוליסות - דוח שנתי
|
► |
| דוח על הכנסה |
תלוש שכר או אישור הכנסות |
► |
|
|
|
|
|
|
| לייבסיטי - בניית אתרים |
