ניהול תיק השקעות פנסיוני 

 

"אזימוט סוכנות לביטוח פנסיוני" הינו תאגיד בלתי תלוי המחזיק רישיון כחוק לשיווק מוצרים פנסיוניים לתאגידים וללקוחות פרטיים ומרכז את תחום הביטוח הפנסיוני בקבוצת "אזימוט פיננסים". החברה הוקמה על רקע ההבנה כי בעולם הפנסיוני המורכב והמתפתח ובעקבות רפורמות רבות שהתרחשו בשנים האחרונות בתחום, הלקוח חייב לקבל ליווי מקצועי, אישי וקפדני אשר יסייע לו לבחור נכון את המוצר הפנסיוני המתאים לו ביותר מבין שלל המוצרים המשווקים על ידי בתי ההשקעות וקופות הגמל ובכך להבטיח את עתידו ולהעניק לו שקט נפשי. לחברה הסכמי הפצה עם הגדולים והמובילים מבין בתי ההשקעות וקופות הגמל בישראל ותהליך ההצטרפות של המעסיק או הלקוח הפרטי נעשה באמצעות משווקים פנסיוניים בעלי רישיונות כחוק בעלי ניסיון רב בתחום. לצורך בחינת והשוואת החלופות בין המוצרים הפנסיונים השונים משתמשת החברה בכלים מתקדמים המבוססים על נתונים אובייקטיביים המתפרסמים באופן שוטף באתר הרשמי של משרד האוצר ומנתחים את הפרמטרים המרכזיים והחשובים שעל המשקיע לשקול בטרם קבלת ההחלטה. כלים אלו מאפשרים לבצע השוואה בלתי מוטה ואובייקטיבית ללא כל השפעה ואינטרס על בסיס מספר פרמטרים מרכזיים:   תשואה מדד הנזילות   מדד אלפא  מדד שארפ ההחלטה מתקבלת בצורה קלה יחסית, ידידותית ומובנת.   קבע עוד היום פגישה בלתי מחייבת וביחד איתך נדון על צרכיך הפנסיוניים, איפיון רמת הסיכון המתאים לטעמך האישי ועוד. סיכום הפגישה יוביל לקביעת "המדיניות הפנסיונית"  המתאימה ביותר עבורך.   ליצירת קשר                                                                               המידע באתר הינו לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליו לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר.

איך לבחור מומחה פנסיוני מה לבדוק בדוחות השנתיים